分析师称苹果服务业务被市场低估

2019年05月15日 来源:

4月5日消息,据华尔街报道,有分析师认为,苹果的服务业务被市场低估了,实际上它有望成为该公司的增长引擎。

瑞士信贷分析师库宾德加查(Kulbinder Garcha)最近在研究报告中指出,市场或许低估了苹果的服务业务当前的贡献,更重要的是,它忽视了该业务的增长潜力,以及它所驱动的年费式业务。

服务业务的预期增长,促使瑞信周一将苹果加入到了它的美股焦点名单。该机构认为苹果是很好的投资标的。与此同时,它将苹果的目标股价从140美元上调到150美元。苹果周一上涨1.03%,报收于111.12美元。

在过去的三个星期里,分析师对苹果股票的投资情绪趋于好转。股息预计将会上调,股票回购计划,以及未来iPhone 7的推出,都被视作是该股的刺激因素。

在最近一个财季,服务业务在苹果总营收中的占比只有8%,约为61亿美元。不过,该业务正持续增长,销售额较去年同期高出26%。

苹果的服务业务包括互联服务、AppleCare、Apple Pay移动支付服务、授权许可等等。

加查写道,到2020年,来自苹果服务业务的毛利润有望翻一番多,估计可增长到337亿美元,占毛收入的29%。他说,该业务的年毛利润已经增长到了145亿美元,远远高于2010年的32亿美元。

加查补充道,有三个主要的因素应该能够驱动苹果服务业务的增长。首先,在使用的苹果装备数量超过10亿,该公司还拥有近6亿的富裕独立用户。另外,加查预计,随着Apple Pay、Apple Music音乐服务和iCloud云服务的不断普及,苹果的每用户服务支出未来5年有望从现在的61美元加速增长到113美元。最后,该公司在电视和视频市场也有机会提供新的服务。

加查说道,长期而言,服务业务的增长和购机分期付款模式的普及,有望使得基于年费的业务毛利润占比到达55%。也就是说,那可以每一年给该公司带来稳定的固定收入。

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